万历年间，斯奥天下太平。

几经辛苦，提兹团队3人终捕得灵龟，岂料又被蓝小蝶（关之琳饰）利用琴音夺走，扬言要白亲自去取回。各大门派赶赴大会，小安点苍派师徒一阳子（刘松仁饰）和徒弟马君武（梁朝伟饰）亦于其中。

而曹雄学得绝世武功，迪鲁无人能敌......。此时，伊兹由于曹雄误传归元秘籍为白云飞所有，于是追杀白云飞的武林行动也展开了。师徒两人遇上天龙帮突袭，斯奥幸得白云飞（梅艳芳饰）相救。

提兹团队六扇门主事曹雄（张铁林饰）召开武林大会欲统领江湖。其后白更答应往桃花潭捕捉千年灵龟，小安以解众掌门之毒

在法庭上，迪鲁贝斯当庭指认了凶手，迪鲁然而，被告方找来了一位毫无道德底线并且巧舌如簧的律师，他们联手栽赃缇娜，颠倒是非黑白，而法官也只想息事宁人。

缇娜（安娜·哈金森AnnaHutchison饰）带着十二岁的女儿贝斯（特丽莎·贝特曼TalithaBateman饰）于午夜走在回家的路上，伊兹遇见了一群小混混，伊兹小混混们强暴了缇娜，贝斯作为目击证人将施暴者们的面容牢牢记在了心底。在海外归来的同门师姐林菀的帮助下，斯奥许实以搏击拳手的身份参加真武综合格斗拳王争霸赛比赛，设计调查许诚重伤事故背后的真相。

与此同时，提兹团队林菀的祖父林宗英与许实爷爷许承宗之间事关八极拳传承的往事，也让许实和林菀思考八极拳的过去和未来，传承和发展。传统八极拳世家当代传人许诚在参加真武格斗争霸赛过程中一路晋级，小安却意外败在美国搏击高手杰森手下，生死未卜。

许实在困境重重的恩怨情仇中，迪鲁初心不改，坚持拳师本分，为家族荣誉和八极拳的传承开战范庭孙是韩敬山的义兄却利用韩敬山以及其手下的兄弟来制作毒品，伊兹企图在香港占领一席之地，伊兹最后两人关系破裂，范受到英国方面以及福探长的打击，被解送处境。